PBC
Mejore las comunicaciones con los clientes y la gestión de solicitudes
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Comuníquese fácilmente y colabore con los clientes en tiempo real
De acuerdo a un estudio reciente de Caseware, más del 55 % de las firmas de contabilidad a nivel mundial dicen que sus procesos actuales de comunicación con los clientes no son muy eficaces. En un mundo cada vez más competitivo, resulta evidente que los métodos tradicionales no están a la altura.
Caseware PBC es una aplicación de colaboración con clientes que hace posible para las firmas y los equipos de encargos individuales comunicarse de forma segura con los clientes y gestionar fácilmente las solicitudes. Trabajar con Caseware Cloud agiliza los flujos de trabajo y facilita el intercambio de información desde cualquier parte del mundo.
Características
Solicitudes de los clientes centralizadas para una gestión fácil
Sofisticado software de gestión de listas que ofrece un sistema predefinido de consultas, lo que garantiza la seguridad cuando se envían, reciben y almacenan datos. Con este software, su equipo puede solicitar información y documentos, hacer seguimiento de la actividad del cliente e intercambiar comentarios de forma fluida. Además, para una sencilla colaboración con los clientes, Caseware PBC ofrece una función de firma electrónica digital que les permite firmar sus documentos desde cualquier lugar.
Funciones con las que personalizar el contenido para disfrutar de una experiencia a la medida
Caseware PBC ofrece contenido flexible y predefinido que puede utilizar tal como se presenta o personalizarlo para cumplir con los requisitos de su firma y los aspectos específicos de sus encargos.
El seguimiento de las solicitudes ayuda al personal a estar al día de las comunicaciones
Use la app PBC para hacer seguimiento del estado de las solicitudes de sus clientes. A lo largo de todo el encargo, el sistema enviará notificaciones al personal en las fases importantes. Por ejemplo, la app activa actualizaciones automáticas de estados cuando hay una solicitud pendiente o cuando el cliente ha respondido.
Solicitudes de cliente programadas
Su práctica puede alinear de manera eficaz las solicitudes de los clientes con el estado de un encargo. Esto puede lograrse con el envío a la vez de varias solicitudes agrupadas o respondiendo a las solicitudes de forma individual. El resultado final es mayor eficiencia y satisfacción de los clientes.
Prestaciones
Comunicación con los clientes mejorada
Integración de la plataforma
Visibilidad mejorada
Encuentre las respuestas que busca
Caseware PBC puede utilizarse con los encargos de Caseware, o bien como una aplicación independiente dentro de Caseware Cloud para encargos que no sean de Caseware.
Dentro de Caseware Working Papers, puede acceder a PBC para enviar y recibir directamente las solicitudes. Caseware PBC se asocia con el propio encargo. El botón de recibir en Caseware Working Papers puede personalizarse para recibir de forma automática los documentos aceptados de Caseware PBC.
