MONITOR+: optimaal overzicht en efficiënt dossierbeheer
Het bijhouden van voortgangsinformatie over dossiers kan een tijdrovende klus zijn, vooral als dit handmatig gebeurt in bijvoorbeeld Excel. Hier komt MONITOR+ om de hoek kijken, waarmee je maximaal inzicht krijgt in de voortgang van al je opdrachten, ongeacht of deze on-premise of in de cloud worden uitgevoerd. MONITOR+ biedt een overzichtelijke weergave van de voortgang van je opdrachten via zogenaamde metrolijnen. Met behulp van vinkjes wordt aangegeven of specifieke mijlpalen zijn bereikt, zoals het ontvangen van een getekende opdrachtbevestiging of het versturen van publicatiestukken. Dit betekent het einde van tijdrovende en foutgevoelige Excel-lijsten.
Wat biedt MONITOR+?
MONITOR+ verzamelt automatisch voortgangsinformatie in opdrachtdossiers van KLANT+, SAMENSTEL+, en AUDIT+-apps. Daarnaast kan MONITOR+ ook de voortgang bijhouden van on-premise opdrachten. Met één klik op een specifieke opdracht opent een venster met gedetailleerde informatie, inclusief de datum waarop de status is bereikt en de verantwoordelijke persoon. Planningsinformatie, inclusief deadlines, wordt ook overzichtelijk weergegeven. MONITOR+ biedt daarnaast talloze filteropties. Filter op boekjaar, tekenend accountant, (niet)voltooide statussen, labels, of een combinatie hiervan. Zo kun je eenvoudig opdrachten filteren waar bijvoorbeeld de opdrachtbevestiging of de LOR ontbreekt.
In MONITOR+ zijn specifieke functies ingebouwd voor de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Hiermee wordt de risicoclassificatie per klant weergegeven, samen met uitgevoerd onderzoek en een overzicht van SIRA-risico’s per klant.
De voordelen:
- Altijd up-to-date overzichten: de data wordt automatisch verzameld tijdens het werken aan de opdracht, waardoor overzichten altijd actueel zijn.
- Voortgang van alle opdrachten: Of je nu op de desktop werkt of volledig in de cloud, MONITOR+ toont de voortgang van al je opdrachten.
- Gedetailleerde informatie: met één klik toegang tot gedetailleerde informatie over elke opdracht.
- Uitgebreide filter- en sorteermogelijkheden: genereer elk gewenst overzicht met de flexibele filters, of het nu op boekjaar is of op status.
- Toegankelijk op elk apparaat: MONITOR+ is beschikbaar op laptops en tablets, waardoor je altijd toegang hebt tot relevante stuurinformatie.
In combinatie met Caseware Cloud beschik je met MONITOR+ over een geïntegreerde oplossing waarmee je inzicht krijgt in al je opdrachten. Zo beschik je altijd over de actuele data en blijf je relevant voor je klanten. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.
