AuditCase wordt veel slimmer…
Tijdens deze crisis komt u als kantoor voor allerlei nieuwe uitdagingen te staan. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar manieren die nog meer kunnen bijdragen aan de efficiency van uw bedrijfsvoering. Met andere woorden: uw software zou een stuk slimmer moeten worden!
De afgelopen maanden hebben wij daarom gewerkt aan een uitbreiding die AuditCase een stuk slimmer maakt! Vanaf versie 12.9 is deze in uw omgeving beschikbaar. Wat houdt deze uitbreiding precies in?
In AuditCase kennen we al geruime tijd de takenmodule voor met name deadline bewaking. Deze taken staan echter redelijk op zichzelf, maar veel klanten wilden graag meerdere processtappen bij kunnen houden, automatische controles op data binnen AuditCase uitvoeren of verder integreren met andere systemen. Dat kan vanaf nu!
De nieuwe features:
Er is een geheel nieuw systeem met zogenaamde ‘triggers’ ingericht in AuditCase. Dit zijn eigenlijk ‘gebeurtenissen’ in onze software. Zo kunt u nu zelf acties inrichten wanneer iets in uw CRM-systeem gebeurd. Wat dan bijvoorbeeld?
1. Het wijzigen van gegevens in CRM of in taken:
Zoals het wijzigen van de status naar ‘klant’ of ‘geen klant meer’ of bijvoorbeeld bij wijzigingen op een taak. U kunt vervolgens de startdatum, omschrijving en uitvoerder van de nieuwe taak in het werkproces heel flexibel en slim inrichten, zodat AuditCase uw proces automatisch vervolg geeft. Denk hierbij aan zaken als een ‘exit-procedure’ voor uw klanten of processen die uit meerdere stappen bestaan zoals de opvolging van een aanvraag voor de NOW-regeling. Er is in principe geen limiet aan het aantal stappen in het proces.
2. Digitaal ondertekenen:
Een andere gebeurtenis die veel gevraagd werd door onze klanten is het automatisch aanmaken van een vervolgactie wanneer een ondertekend document retour komt uit ValidSign. Momenteel krijgt u al een notificatie dat dit document is ontvangen, echter kan het goed zijn dat uw collega vervolgens iets moet gaan doen. Dit systeem maakt het mogelijk om direct de taak voor uw collega te genereren.
3. Controles op data in uw CRM:
Ook wordt in AuditCase de nodige data geregistreerd. Bijvoorbeeld de geboortedata of data waarop uw klant daadwerkelijk klant is geworden. Ook deze data kunnen gebruikt worden als triggers, zodat u altijd op de hoogte bent van deze bijzondere momenten met uw klanten. Zo kunt u bijvoorbeeld inrichten dat u altijd een aantal dagen voor het verstrijken van een dergelijke data de relatiebeheerder hier automatisch van op de hoogte brengt.
4. Koppelingen met externe systemen:
Bovenstaande voorbeelden zijn allemaal nog binnen AuditCase. De nieuwe features maken het echter ook mogelijk om te koppelen met Zapier. Zapier is een online tool dat informatie tussen webapplicaties koppelt tussen uw pakketten. Zo kunt u bijvoorbeeld in online tools als Hubspot, Pipedrive, Microsoft Teams, Slack of Todoist acties starten zodra er in AuditCase een trigger afgaat. Dit maakt de mogelijkheden nagenoeg eindeloos!
Denkt u met ons mee?
We zijn nog maar net begonnen met deze uitbreiding. Heeft u een suggestie of een verbetering? Laat het ons weten! Zo nemen wij uw feedback mee om deze functionaliteit nog krachtiger en slimmer te maken.
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met één van onze consultants voor een best-practise inrichting.
Samen maken we AuditCase nog een stuk slimmer!
