![3 Tips voor het werken met de klantaanvraagprocedure](https://cdn.caseware.com/nl/wp-content/uploads/sites/5/2023/07/Blog_Images_NL_3-Tips-for-working-with-the-customer-application-process-1080x550.jpg)
Blog
3 Tips voor het werken met de klantaanvraagprocedure
1 min. leestijd
Combineer de klantaanvraagprocedure binnen AuditCase met andere functionaliteiten en integraties om de procedure zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij een drietal tips om dit te bewerkstelligen:
- Maak gebruik voor het aanmaken van klanten en het opvragen van KvK-uittreksels van de Company.info integratie. De gegevens worden snel en correct op de klantkaart ingevuld.
- Maak in AuditCase een Word-sjabloon voor de klantacceptatie. Er wordt gewerkt middels een standaard vragenlijst die altijd actueel is.
- Gebruik ook voor de opdrachtbevestiging een sjabloon binnen AuditCase en laat deze direct digitaal ondertekenen door de klant via de ValidSign integratie. Dit levert veel tijdswinst op!
Mocht u vragen hebben over deze procedure en op welke manier dit het beste toe te passen is binnen uw organisatie, laat het ons dan weten!