SB Partners

Profil de la société

Fondée en 1974, SB Partners est un cabinet comptable traditionnel indépendant comptant environ 65 employés à Burlington, en Ontario (Canada). SB Partners offre plusieurs services, par exemple des conseils stratégiques d’entreprises, des services comptables complets, des évaluations d’entreprises, des services consultatifs, ainsi que des services de conformité à l’impôt sur les sociétés, de planification et de résolution des conflits à des sociétés fermées, à des filiales de sociétés de capitaux, à des organismes sans but lucratif et à des particuliers fortunés.

Défi

SB Partners s’appuie sur la version de bureau de Caseware Working Papers pour améliorer ses flux de travail des missions de comptabilité et d’audit depuis des années. La solution donne au cabinet une visibilité totale sur les flux de travail de ses missions, simplifie la création de rapports, rationalise la gestion des fichiers et améliore la communication et la collaboration.

« Je trouve que Caseware Working Papers est très facile à utiliser », confie Sierra Patfield, gestionnaire, Assurance et conseils à SB Partners. « Il est intuitif, et c’est facile de former des utilisateurs. Il est en soi très bénéfique. Ce n’est pas difficile de former de nouveaux membres du personnel et des étudiants en formation en alternance à son utilisation ».

Alors que le flux de travail des missions de SB Partners fonctionnait bien, le cabinet souhaitait accroître l’efficacité de son activité d’assurance en adoptant une solution d’analyse. Et le stockage sur place des données de ses missions Working Papers devenait encombrant, les exigences en matière de stockage des données augmentant tous les ans.

Solution

SB Partners s’est tournée vers Caseware Essentials Suite, une plateforme de bout en bout hybride qui combine les technologies du nuage et du bureau pour améliorer les processus, les flux de travail et l’expérience client. La suite comprend ce qui suit :

• Caseware Working Papers, une solution puissante de gestion des missions.
• Caseware Cloud, qui rationalise la collaboration avec les clients, centralise le stockage de fichiers, automatise les processus des missions et permet une surveillance en temps réel.
• Caseware PBC Requests, un produit qui permet aux comptables de créer un environnement sécurisé et personnalisé pour communiquer et partager des documents avec les clients.
• Caseware SmartSync, une offre qui synchronise les copies des documents, permettant aux collègues de travailler sur les mêmes documents sans avoir à s’inquiéter du contrôle des versions.
• Caseware Connector, qui couple les données entre vos fichiers Working Papers et vos documents Microsoft Word ou Excel et récupère vos fichiers année après année grâce à des mises à jour automatiques des couplages entre les données.
• Caseware Accomplish, une application de pointe de gestion des flux de travail.

Le cabinet a également commencé à déployer Caseware IDEA, une solution puissante d’analyse de données qui permet aux auditeurs d’offrir des renseignements approfondis et opportuns qui mènent à de meilleures décisions opérationnelles.

Résultats

L’association de SmartSync et de Working Papers a aidé l’équipe de SB Partners à travailler plus efficacement sur les fichiers des missions.

« C’est un outil utile pour notre équipe, témoigne Mme Patfield. Il nous permet de travailler en collaboration et de nous assurer que le travail n’est pas effacé ou dupliqué ».

Elle fait remarquer que dans un emploi précédent dans une autre entreprise, son équipe ne disposait pas de SmartSync, ce qui rendait difficile la synchronisation de fichiers et forçait les membres de l’équipe à enregistrer les fichiers de leurs missions sur un lecteur ou dans un emplacement sécurisé.

Caseware Connector s’est également révélé précieux en permettant aux comptables de facilement récupérer les données des clients d’une année à l’autre, ce qui a accru l’efficacité.

L’avenir

L’équipe de l’assurance de SB Partners procède au projet pilote de Caseware IDEA, et le cabinet prévoit continuer à déployer le produit au fil du temps.

« Certains gestionnaires et préparateurs ayant utilisé IDEA dans d’autres entreprises ont suggéré qu’il nous aiderait, indique Mme Patfield. Ils croient qu’il rendra notre travail d’assurance plus efficace à l’avenir ».

Le cabinet prévoit également tirer profit de Caseware Essentials pour accroître l’efficacité des processus du cabinet. Mme Patfield s’attend à ce que l’entreprise passe à un environnement hybride bientôt.

« L’un de nos principaux problèmes pour le moment est le stockage de nos données Working Papers, dit-elle. Nous cherchons à utiliser le modèle de nuage hybride pour notre stockage ».

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